化工行业研究与中期策略报告：聚焦周期景气、坚守价值投资，精选材料赛道
- 上传者：潘*
- 时间：2021/07/04
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我们首推确定性高、持续性长的细分子行业:农化(农药、农肥) 而言，自农产品涨价传导而来的需求提振是最有力支撑，单质肥、 草甘膦、草铵膦等最为受益;电石-PVC/PVA:电石或将持续受到 强大开工压力，下游 PVC、PVA 供需格局较好，景气望延续;工 业硅行业供给或迎紧箍咒，下游需求则有望在光伏、有机硅引领 下维持双位数增长;民营大炼化方面，量化宽松叠加需求恢复， 2020 年油价低位后持续上涨;行业景气度进入上行阶段，相关企 业继 2020 年逆势崛起后业绩将保持高成长;阻燃剂行业刚性需 求增长，市场前景广阔;除此之外，也建议关注淡季景气暂时承 压，但回升预期强烈的子行业，包括 MDI、化纤(涤纶、锦纶、 粘胶)、复合肥、轮胎、制冷剂。
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