光伏行业2022年度投资策略：“政策+技术”双重支撑，光伏市场空间全面打开.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2021/12/06
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光伏已经进入全面平价发展大时代，在碳中和大背景下，行业涌现发展新模式、新技术不断取得突破。展望2022年，我们建议重视长期成长的环节和龙头的布局机会，主要看好三个方面：（1）短期看好分布式大市场、电力市场化改革等后周期机会，尤其是屋顶分布式和储能。光伏天然适合分布式，目前BIPV、风光储配套政策已出台，整县推进第一批名单已落地，后续静待相关企业业绩增量释放，正泰电器、晶科科技、林洋能源等公司受益; （2）中期看好技术进步带来的增量机会。技术创新推动行业成本下降，进一步打开行业空间、优化竞争格局，颗粒硅、HJT、大尺寸组件、低温银浆等均存在技术突破空间，保利协鑫能源、迈为股份、帝科股份等公司受益；（3）长期看好核心成长的环节。首先是终端品牌、渠道能力强的组件、逆变器等环节，未来集中度有望进一步提升；其次是壁垒高的硅料、胶膜等环节，未来较长时间内供需都将比较紧张。隆基股份、通威股份、阳光电源、天合光能、福斯特等公司受益。
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