瑞信-美股投资策略-2021年CS工业大会：机械、机电工程重点.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/12/22
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2022年和2023年的需求趋势强劲：由于电力传输的长期强劲顺风，大部分市场的需求趋势依然强劲。可再生能源。5G。he、电动汽车和能源转型市场。《基础设施法案》被视为增长的添加剂，提供了资金确定性，并支持多年周期的观点。NA卡车需求仍然强劲，有足够的积压量来满足2022年的生产。卡车客户要求在2023年获得订单，但由于通货膨胀的不确定性，原始设备制造商不愿意接受订单。采矿cap ex也出现了积极的变化，FLR注意到280亿美元的前端工作，预计大部分将转换为与铜、金和锂相关的EPC。OSK指出，尽管考虑到车队更新和增长的强劲需求，价格上涨，但AE订单率仍保持强劲，基础设施法案将进一步支持这一需求。MTW注意到在价格上涨之前有一些预购。然而，经销商库存水平处于良好状态，随着人们对融资订单活动有了更多的确定性/信心，可能会有所改善，同时很难把握时机
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