传化智联（002010）研究报告：战略聚焦，深耕公路物流.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2021/12/02
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推荐逻辑：公司的主要增长点来自于 1）公路港利用率的提升；2）网络货运平台业务的高增长；3）一体化供应链业务的结构调优。①我国物流支出占GDP 比重（14.7%）仍然较高，相对于发达国家（美国 7.5%）仍然存在优化空间，在物流效率提升的需求下，拥有优质物流资产的企业将持续受益，传化智联依托于优质公路港资源，提升公路港利用率和发展网络货运平台，加速变现。②公司公路港资产经营+资源经营双重驱动，经过盘活期后持续放量，利用率不断提升，未来三年或将维持 20-30%的营收增速。③依托线下公路港发展网络货运平台，链接货主到承运人，流量+补贴模式下 2021 年营收增速或达140%。
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