中观全行业景气跟踪2021年第8期：新基建相关行业景气度保持上行.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/09/24
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行业配置建议:继续把握高景气成长、碳中和、预期差企稳三类赛道，重视跨周期调节与能源革命共振带来的“两新一重”加速建设。a高景气成长赛道:新基建（信息基础建设＆能源基础建设）、国防军工（飞机＆导弹产业链）、半导体（材料＆设备＆车用芯片）、工控自动化（工控设备＆工业软件）、被动元件（薄膜电容＆陶瓷电容）b碳中和成长賽道:凊洁能源（风电＆光伏）、高能耗替代（新能源车＆装配式建筑）、新兴高能耗集中度提升（IDC）;c.行业预期差有望企稳回升:医药生物、快递、轮胎、食品饮料。
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