投资策略专题：当“碳中和”遇上限电.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/07/29
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限电现象背后其实正反映了两组矛盾:电力供应的不稳定性造成的阶段性短缺 (比如水、光、风能的不稳定性);电力供需之间的矛盾可能需要社会用电成本 的上升来解决。在储能技术实现突破和大规模应用之前，火电/天然气/石油等可 靠、稳定的能源供应来源仍将陪伴人类许久，社会需要为火电转换为辅助能源的 发电效率降低支付一定成本，才能在新能源使用占比不断上升的过程中保证电力 供应的稳定性。假设 2030 年我国煤炭消费占比下降为 50%，假定能源消费增速 与 2019 年保持一致的情形下，预计 2020-2030 年我国煤炭消费量的年化增长率 仍能达到正的 1.86%。现实的情况是:全社会对传统能源的最终需求存在刚性， 而资本开支受到碳中和限制和对未来预期的影响，收缩地过于“富有弹性”，这 一长期因素让毛利率提升成为以煤炭为代表的行业长期价值重估的基础。
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