A股下半年策略：秋季大决战，迎科创牛市.pdf
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- 时间：2021/08/25
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A股下半年策略：秋季大决战，迎科创牛市。今年以来，浙商策略团队在三个关键节点的研判得到验证：3月20日《调整已近尾声》提示“市场步入底部区域”；4月18日《一波吃饭行情，渐行渐进》提示“上半年的黄金投资窗口已打开”；3月28日《等风来，科创板步入战略性底部》，而后发布十五论科创板系列，自底部鲜明提示，科创板牛市已来，刚刚开始。大势研判：四季度迎来较好的做多窗口，宏观层面货币政策边际宽松，中观层面价值搭台科创进攻。科创牛市：从估值修复走向戴维斯双击，具体来看：近期科创板调整性质类似19年4-5月的创业板，是牛市起步初期的正常休整，短期震荡带来布局良机，随着8月底中报落地，9月转折向上。从产业线索，关注半导体，特别是科创板中的半导体优质龙头。这批公司上市基本未满2年，具体次新红利，也即股价位置低、基金配置低、IPO资金投产、公司动力强。
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