赞宇科技（002637）研究报告：双碳来临，格局优化，油化龙头快速扩张.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2021/12/30
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中国主要油脂化工的需求量为387万吨，市场空间300亿元左右，预计未来3年年均增速6%。我们预计2021/2022/2023年公司油脂化工板块销量85/98/114万吨，单吨毛利1480/1520/1520元/吨，对应毛利分别达12.6/14.9/17.3亿元，2021-2023年年均增速达17.4%。公司竞争优势体现在两方面，1）印尼棕榈油出口关税大幅上调，公司印尼杜库达子公司具有低价采购棕榈油的优势，2021年上半年净利润达到1.7亿元，而去年同期仅为0.2亿元。印尼公司仍扩能。2）产品结构升级，杭州油化拟投2万吨OPO结构脂，用于高端奶粉。
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