VR行业研究：VR风云再起，应用多点开花.pdf

上传者：M*****
时间：2021/04/26
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VR 应用多点开花，游戏、观影、直播等强势驱动需求。5G 时代渐行渐近，5G 的到来不仅增强了现有的虚拟体验，还将拓展出全新的应用场景。 5G 时代可以通过云端计算，在边缘云上做大量的处理，用高 CPU/GPU 做这种处理不会过多地消耗功耗，通过 5G 的快速连接可以迅速的传到本地，将有力支撑用户 VR 产品体验的提升。VR 应用多点开花，游戏、观影、直播等强势驱动需求。游戏，视频，直播为当前重要应用，VR 加速赋能下游各行业。VR 已广泛运用于房产交易、零售、家装家居、文旅、安防、教育以及医疗等领域。其中，2018 年游戏占比 35.66%，视频占比 20.32%，直播占比 11.22%，为当前市场规模 top 3 应用领域。据 IDC 预测，未来随着 VR 产业链条的不断完善以及丰富的数据累积，VR 将充分与行业结合，由此展现出强大的飞轮效应，快速带动行业变革，催生出更多商业模式并创造更多的商业价值。 Oculus Quest 2 的发布带动消费端 VR 崛起。Facebook 2020 年 Q4 非广告收入达到 8.85 亿美元，同比 2019 年 Q4 的 3.46 亿美元增加了 156%。 Facebook 首席财务官表示这是由“Quest 2 在圣诞假期的强劲销售带来的”。与第一代 Quest 相比，Quest 2 更轻更薄，售价为 299 美元起，比上一代便宜了 100 美元，高性价比的产品也收到了市场的欢迎。扎克·伯格认为当 VR 的活跃用户达到 1000 万时，VR 生态才能获得足够的收益。随着各家新 VR 硬件的推出，VR 的市场风口又在悄然兴起。主流 VR 游戏平台 Stream 活跃用户持续增长，2021 以来逐月创新高，根据 Valve “Steam 硬件和软件调查”数据显示，2021 年 1 月 Steam 月活 VR 头显用户占比首次突破 2%，3 月进一步增至 2.3%再创历史新高。根据 roadtovr 基于调查数据以及 Valve 和 Steam 的官方数据点的模型估算，今年来每月在 Steam 上实际使用眼镜的数量连续创下新高，3 月份估计已超过 300 万。 AR\VR 的市场情况如何?Greenlight 预测 2020 年全球虚拟现实产业规模将超过 2000 亿元，其中 VR 市场 1600 亿元、AR 市场 450 亿元。终端数量方面，IDC 预测 2020 年 AR/VR 全年出货量接近 710 万台，较 2019 年增长 23.6%。AR/VR 头显的长期增长将保持强劲势头，到 2024 年出货量将增长至 7670 万台，复合年增长率将达到 81.5%。各个芯片、显示、光学等厂商都在积极布局。硅基 OLED 有望成为下一代方案，LCOS 市场潜力巨大。硅基 OLED 创新性结合半导体和 OLED，显示器件采用单晶硅芯片基底，增加了可靠性，实现了轻量化。硅基 OLED 微显示器件像素尺寸为传统显示器件的 1/10，精细度远远高于传统器件，有助于 VR 产业突破瓶颈，硅基 OLED 有望成为新一代 VR 显示主流方案。 LCOS 技术具有高分辨率、高光效率、高对比度和低成本等优点，其潜在的市场规模庞大。经过 iFixit 的拆机确认，Magic Leap One 使用了豪威的 LCOS 微显示器。苹果从很早之前就开始了对 AR 领域的探索，陆续收购了 Polar Rose、Metaio 等十几家公司，以获得面部识别和开发工具等技术;先后申请了 6 项 AR 相关的专利。库克明确提出:未来苹果发展的核心将是 AR。 AR/VR 产业链:涉及到的主要公司 CMOS 厂商包括豪威科技(韦尔股份)，代工以及光学零组件模组包括歌尔股份、舜宇光学、联创电子、立讯精密、水晶光电、永新光学、宇瞳光学、联合光电、利达光电、福晶科技、欧菲光等，存储包括兆易创新、芯片包括北京君正、全志科技等，整体解决方案包括利亚德等。