电子行业研究：产业链、周期与估值分析.pdf
- 上传者：浪潮
- 时间：2021/07/26
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消费电子:未来三年我们预计苹果产业链公司将大举向下游成品组装渗透，三类公司将胜出，有成品 NPI 开发能力，有海外优秀管理能力，能够通过上游组件持续盈利的。 安卓产业链仍然有中游模组份额提升成长逻辑，短期关注华为份额切换带来的增长。半导体:台积电二季度收入再创新高，验证了持续上行的产业景气度。台积电作为半导体晶圆代工全球领导者，预计半导体产能紧缺将会持续到2022年，半导体扩产周期正 在上行，全球晶圆代工资本开支占收入比重达53%，连续三年提高。
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