通信行业分析：基础网络设备格局迎来历史性变化，AI+云物联带来新一轮行业景气周期.pdf
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- 时间：2021/06/21
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一、运营商:ARPU值提升、资本开支增速放缓、政企业务快速拓展，盈利成长性有望超预期
二、无线设备和企业设备:华为战略性收缩，国产基础硬件厂商充分受益 三、光模块:受益互联网厂商资本开支提升，国产替代由模块向光芯片延申 四、云统一通信:海外需求旺盛，行业景气度持续提升 五、物联网模组+芯片:鸿蒙+智能汽车，开启万物互联新纪元 六、工业互联网:项目加速落地，疫情后扩产进度超预期
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