明泰铝业专题研究：铝加工龙头，看好再生铝业务赋能.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/08/01
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稳健盈利模式下产能持续扩张，看好汽车等领域需求公司采取“铝锭价格+加工费”的定价原则，即赚取较为稳定的加工赀，铝锭价格波动对盈利影响有限。公司近年来持续通过新逹、技改方式扩张产能，均带动公司业绩持续扩张;另外，公司仍有较多在建项目，禾来或将持续带来规模扩张空间。铝板带箔加工市场较为分散，但公司市占率从17年6.5％提升至20年8.7％;上游电解铝产能受4500万吨天花板限制，增量已有限;下游看好消资升级趋势，看好汽车轻量化等领域，据A，20- 30年汽车用铝消费年均复合增速或可达8.9％
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