瑞信-钢铁行业：需求周期强劲，美国钢铁复兴将继续.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/09/01
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磨煤机大修和2小时自动重建关键：许多磨煤机推迟维护以获取第2季度更高的价格，将在2小时内面临更大规模的大修。净供应影响可能高达1.3-1.7亿吨，这是一个重要的数字。与此同时，汽车生产仍然受到芯片短缺的抑制（-2021年为2毫米），原始设备制造商需要大幅增加产量以重建库存。鉴于现货现在是一个季度滞后，鉴于提前期，考虑到第4季度现货流入第1季度，2022年的“有效”远期曲线实际上是1465美元/天。我们认为Street对于2022年的ASP实现来说太低了
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