轻工行业21年中期策略:整装与软体趋势愈加明显,快消与体育用品国潮崛起.pdf
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- 时间:2021/08/27
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轻工行业21年中期策略:整装与软体趋势愈加明显,快消与体育用品国潮崛起。定制:前端流量入口优势显著,整装大家居风口已至。整装模式打通单一客户多方需求,将客单价由万元提升至10-20万元,并前置获客端口,乃行业大势所趋。20年市场规模约6799亿,同比增速34%,我们判断该市场尚未饱和,高速成长空间仍存,行业整合在即。定制企业在品牌、交付、产品供应链整合多方能力突出,切入整装赛道优势显著。推荐大家居龙头欧派家居,品类渠道红利仍在的曲美家居/索菲亚/志邦家居/金牌厨柜。软体:赛道成长红利明显,龙头规模、渠道优势突出。国内沙发+床垫20年规模1200亿,国内20年功能沙发渗透率约5.5%,国内17年床垫CR4仅为14%,行业增长空间巨大。头部品牌率先卡位,完成消费者教育提高品牌认知度,加快开店节奏占据商场核心位置,叠加上年疫情催化,加速中小企业出清,行业集中度提升逻辑清晰,龙头将充分享受集中度提升红利。推荐内外销持续崛起软体龙头的顾家家居/敏华控股,推荐自主品牌高增、线上快速放量的喜临门。
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