中国移动深度报告：低估的全球领先电信运营商.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2021/08/09
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中国移动深度报告：低估的全球领先电信运营商。公司移动通信网络规模全球最大，是全球最大移动业务运营商和用户最多的家庭业务运营商；2020年净利率/Ebitda率14.2%/37.1%，盈利能力全球领先。行业拐点确认，公司成长性有望超预期，市场担心运营商的持续成长性，我们认为行业拐点已经确立，在5G渗透率提升和创新业务强劲增长驱动下，我们对运营商的发展预期继续表示乐观。公司开启新的转型升级，从通信服务向空间更广阔的信息服务拓展，且已见成效，19Q4通信服务收入恢复增长，20Q3来单季利润转正，个人/家庭/政企/新兴业务全面发力，公司成长性有望超预期。
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