赤子城科技专题研究：“流量+”推动转型，社交、游戏加速发展.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/06/16
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赤子城科技公司20年完成转型，与麟讯合作有望加速变現效芈:公司日前转型至社交与游戏賽道。公司于21年4月与腾讯达成战略合作，有望加速流量变现。社交业务上，新兴市场陌生人社交出海前景广阔，差异化产品推动业务发展:新兴市场线上社交需求巨大，中东地区人均社交账户数量高于全球8个的平均水平，且人均GDP水平较高。公司形成了四款差异化社交产品切入中东、东南亚等地，其中MCO、YoHo基本在中东国家 Google Play社交畅销榜Top10。21Q1公司社交产品平均月活达1658万，环比增长26％。公司于20年6月完成MCO并表，根据公司公告，8月MCO根据市销率法，估值约为11.9亿元，我们估算MCO在20年营收约为9.77亿元，超出公司约77亿元的预期，MCO三打直播变现，20H2净利约为22.8％假设全年净利率不变，对应PE为53。三要竞品如Yaa（21Q1）、
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