百济神州（688235）研究报告：自研+合作双轮驱动的全球化创新企业.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2021/12/15
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推荐逻辑：研发是核心驱动力，BD 是强助攻，自研+合作双轮驱动公司成长为具备国际竞争力的 biopharma。1）已上市 3款领先创新药产品，自研矩阵新、快、精，支撑收入高增长，预计 2020-2025 年收入 CAGR 76.1%；2）授权许可、合作研发进一步扩大产品布局，预计 2020-2025 年收入 CAGR 34.5%。3）公司高度重视研发，2017-2020 年研发费用 CAGR 64.3%，远高于同类可比公司，科创板上市募资促进研发及产业化，将进一步巩固公司头部地位。
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