中国核电（601985）研究报告：电价受益市场环境变化，新能源为扩张赋新能.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2021/11/23
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电力市场环境已发生变化，我们预计 2022~2023 年公司核电机组参与市场化交易时将不再出现电价折扣，核电售电电价回升有助公司提升业绩及估值；正积极发展新能源运营打造第二成长曲线，预计“十四五”末期公司新能源装机将超 3,000 万千瓦；随着国家双碳战略的提出，核电行业长期成长空间正在打开且预计核电项目审批节奏在“十四五”有望提速；公司核电业务的装机增长&电价有望回升、新能源业务的规模快速扩张，助公司业绩增长处于提速周期，同时当前估值具有较强安全边际。首次覆盖，给予“买入”评级，目标价 10.70元。
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