千味央厨（001215）研究报告：场景化思维导向，深度绑定大客户.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2021/12/29
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投资建议：千味央厨深耕餐饮渠道，定位“厨师之选”，未来将受益于餐饮后厨工业化红利。公司率先占据餐饮 KA 高地，并向下兼容小B 市场。大 B 客户有基础量，小 B 渠道爆量能产生大单品。公司在油条品类有绝对优势，产品高性价比已形成壁垒。我们预计公司 21-23年 EPS 分别为 1.04/1.3/1.69 元，对应 PE 分别为 58.47/46.73/35.84 倍。公司未来成长性强，首次覆盖，给予“买入”评级。
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