固定收益专题研究报告：经济线索清晰，关注政策摆布.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/08/28
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7 月经济数据呈现四大特征：一是，经济数据全面走弱但通胀高于预期，“类滞胀”特征明显；二是，内外动能依旧悬殊；三是，PPI-CPI 剪刀差又创新高；四是，社融增速下行，结构表现不佳。往前看，经济短期扰动因素在缓解，但中期随着地产和出口风险显露，可能还处在放缓趋势。经济线索相对清晰、博弈政策调整成为关键，下行程度和时间决定跨周期调节。长期来看，“效率与公平并重”开始成为政策底层逻辑，民生减负、缩小分化可能成为更多政策设计出发点，诸多行业逻辑和股票估值都在重塑的过程中。
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