物流行业专题报告：竞争回归服务体验，政策有望再升级.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2021/09/22
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物流行业专题报告：竞争回归服务体验，政策有望再升级。政策驱动电商快递价格战拐点较为确定，快递龙头放弃以利润换取短期市场份额增长的做法，争取有效快递增量，4月以来单票收入降幅逐月收窄，料下半年中通净利润同增12%~15%，圆通或增20%以上，通达系龙头基本面修复确定性强。中期政策有望进一步升级突破行业瓶颈，未来服务体验或将成为快递公司最重要的竞争手段，我们假设2025年中通件量增至614亿件，保守预测单票净利0.25元，则154亿净利润对应目标市值~4600亿元。继续推荐通达系龙头中通、圆通，及阵痛期过后迎来产能爬坡带来业绩持续改善的顺丰控股。
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