通信行业深度报告：抓住垂直行业物联网化改造的“黄金十年”投资机会.pdf
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- 时间：2021/11/17
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2021 年是 5G 基建和 4G/5G 应用稳步发展的一年，也是通信企业不断克服困难、迎难而上的一年：年初至今的上游原材料缺货/涨价、下半年开始的部分地区限电限产、不时出现的疫情，不但没有阻止行业内优秀上市公司的快速发展，反而凸显出今年增长的质量之高。展望 2022 年，疫情逐步常态化，全球需求继续恢复，上游原材料缺货/涨价有望逐步缓解，4G/5G 高价值应用不断涌现，预示着 2022 年的通信板块必将仍是充满机会的一年。当然我们也要注意到，2022 年适逢党的二十大和美国中期选举，中美关系变数增多；上游关键芯片供应链虽在恢复，但依然脆弱；全球疫情虽在减弱，但是部分地区仍可能受到短期影响；这都将成为未来一年投资上需要留意的风险点。
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