奶酪行业深度报告：BC端共同驱动增长，把握崛起的国产龙头.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2021/03/23
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奶酪行业深度报告：BC端共同驱动增长，把握崛起的国产龙头。核心观点:奶酪是乳制品消费升级的下一个品类，从全球范围看，欧美市场相对成熟，亚洲市场更具潜力。从中国市场看，规模上，我们测算2020年中国奶酪规模约150-200亿元，B+C端丰富的食用场景和品类创新能持续推动奶酪高速增长，预计未来维持约15%的复合增速。格局上，本土化的奶酪产品+高效推进的渠道或有助于国产企业的崛起，重点关注妙可蓝多和伊利股份。
消费升级循序渐进，亚洲成为未来奶酪市场新增长极。1)全球奶酪最近10年产销率CAGR不到2%，欧美地区市场成熟，为主要产销出口区;2)亚洲进口需求高速增长，中国奶酪进口量在.全球的占比从2008年的1%提升至2019年的8%，增速较快，消费习惯逐渐培养起来;3)西酪东传，奶酪消费在亚洲渐次传递，日韩先经历爆发式增长，2020年人均奶酪消费量分别2.2、1.8kg/人。4)传至中国，“西式饮食+消费升级”催化巨大奶酪消费空间。中国奶酪销售额2010-2020年复合增速22%，成为乳业发展的新引擎。
中国奶酪:从餐饮消费逐渐走向家庭消费，成长空间逐渐打开。1)从规模看，我们测算2020年中国B+C端奶酪规模约150-200亿元。奶酪丰富的食用场景是推动行业持续高速增长的重要原因:在餐饮+烘焙端可作为配料添加食用;在零售端调味后的再制奶酪棒打开儿童休闲零食空间。2)从市场格局看，进口乳酪占据主要市场份额，本土乳企持续发力。2020年行业前十大企业中，外资企业占据六席(含1家进口贴牌企业)，市占率达到48.2%。从消费结构和饮食习惯角度看，本土乳企更熟悉本地口味及饮食习惯，可创新推出更符合中国消费者口味的奶酪制品，同时渠道推进效率更高，能借助丰富的渠道和网络优势，提高自身市场份额。
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