洋河股份专题研究：凤凰磐涅，走向新生.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/07/20
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市场对洋河未来 5 年收入空间未有清晰测算。我们分产品对洋河未来 5 年收入空间进行了详细测算。中性假设下，500-800 元价格带以 25%的年复合增速扩容，梦 6+省 外市场拓展和省内消费升级速度符合预期，在对应价格带市占率 27.5%左右(水晶剑为 35%)，未来 5 年收入 CAGR 为 30%;水晶梦跟随梦 6+进行全国化布局，能够跑赢对 应价格带增速(10%)，预计未来 5 年收入 CAGR 为 15%(水晶剑全国化扩张期间收入 年复合增速为 23%);梦 9 及手工班升级后在高端价格带占据一定市场份额，5 年后收 入体量 30 亿;海天升级后能够维持年复合 5%的稳定增长。中性假设下 2025 年洋河 收入 374 亿，对应 CAGR 为 12%。
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