海外TMT行业中报总结：硬件产业活水渐来，互联网情绪反弹.pdf
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- 时间：2021/09/09
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海外TMT行业中报总结：硬件产业活水渐来，互联网情绪反弹。科技硬件：部件供给下半年有望边际改善，半导体景气度超预期。半导体龙头企业上调全年指引约5-10个点，基于台积电全面涨价及代工厂商扩产周期，我们判断22H2能达到供需平衡；国产化提速下，具有技术及产能优势的国内制造龙头业绩有望持续超预期。与此同时，缺芯对下游厂商影响持续，手机产业链下调全年出货预期，但我们仍看好下半年供给边际的改善。其中手机全年出货或同比增长7%，产业链在供需改善下或自Q4迎来增长；PC端因商用需求增加驱动销量，全年或超15%增长；服务器云在厂商资本开支回暖下有望同比5%增长。
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