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京东物流（2618.HK）研究报告：解耦复用基建，深耕一体化供应链.pdf

上传者：大**
时间：2021/12/16
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推荐逻辑：京东系商流夯实基本盘，运营效率&规模效应持续提升，基建开放摊薄成本，打开增长天花板。 1）中短期：京东物流对接的外部客户&平台量价齐升，预计京东物流2021-2023年营收保持35%+的同比增速。 2）长期：与京东系协同，看好京东物流从消费供应链向产业供应链融合带来议价权的提升，规模效应、经营效率提升带来竞争力的巩固、基建开放带来的成本摊薄，以及通过外延并购、新业务（航空线、高铁线）等带来长期竞争力的提升。

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