复星医药深度解析：创新研发+医药专业投资，布局优势显现.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2020/07/04
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复星医药深度解析：创新研发+医药专业投资，布局优势显现。创新研发+疫情驱动。 复星医药制药业务精彩纷呈，单抗和CAR-T进展领先。单抗子公司复宏汉 霖分拆上市，已经有首个单抗产品落地；CAR-T和国际领先的Kite合作， 产品国内落地速度领先其他企业，已进入上市申请优先审评阶段。制药板 块以外，达芬奇机器人、医疗美容设备，A股稀缺，长期成长性好。
医药背景的专业投资能力提升公司价值。 复星医药业务涵盖医药产业链各个环节，对于部分投资标的，复星医药是 对方的上下游企业，减少了信息不对称的风险。尽管部分收益不纳入当期 损益，专业投资能力仍能提升公司价值。1）收购后控股的Gland Pharma， 后者是注射剂出口企业，相比A股同类注射剂出口企业，ANDA批文多；2） 此前列为可供出售金融资产的早期医药项目中，迪安诊断等项目取得了非 常高的收益率。3）长期股权投资中，譬如挂号网，初始投资约1亿美元， 该部分股权估值已超过4亿美元；未来若出售，会兑现大额投资收益。专业 的医药投资能力提升了公司的价值。
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