碳中和专题研究报告：能源革命的新起点

上传者：潘*
时间：2021/03/08
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2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。2020年9月，总书记在第75届联合国大会一般性辩论上提出：中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。碳达峰和碳中和解读：碳达峰是碳排放首先进入平台期并在一定范围内波动，之后进入平稳下降阶段。碳中和是指通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳动态“零排放”。碳排放表面上看是一个环境问题，归根到底是一个发展的问题。实现碳中和需优先解决电力生产过程的碳排放，进而完成燃油车向电动汽车的转化，最终实现深度脱碳。认识气候变化：1）CO2是温室气体最主要的组成部分。2）人类活动排放的温室气体正在以灾难的形式反馈回来。3）1992年至今，各国共同应对气候变化提出的意向，以签署《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》为重要里程碑。碳排放权（Certification Emission Reduction）交易。碳排放权（CER）：无论是国家之间排放权分配，或是区域、企业之间的分配，背后的核心都是“发展权”，排放权是极具价值稀缺资产。CER交易，可以发挥不同主体的减排比较优势，最终降低全社会减排成本。复盘：欧盟和日韩的碳排放权交易。1）欧盟市场（EU-ETS）：涉及排放规模最大、影响力最强的碳排放交易市场，覆盖27个国家并几乎覆盖可减排的各行各业，交易系统机制运行多年。2）韩国市场：是仅次于EU-ETS的第二大碳市场，覆盖了韩国最大的610个碳排放主体，覆盖全国温室气体排放量的70％。3）日本碳治理态度反复，排放权交易系统复杂。我国以风电、光伏项目为主，在7个地区试点碳交易，目前已累计成交CER2.63亿吨；成交价格向市场化定价过渡，目前碳价呈现下行趋势。碳中和背景下，我国能源革命如何进行？电力行业受影响最大，其次是冶炼、运输和炼化。电力行业中火电及供热空间将受到挤压，腾出的缺口将由风电、光伏、水电、核电等予以补充；火电仍为中短期最重要的装机类型，但规模高增长时代基本宣告结束，区域整合、企业减亏将成为火电发展的重要方向。煤炭在我国能源结构中无法被完全取代，但清洁能源占比提高已成定局。煤炭产量将向优势地区集中，行业集中度有提升空间。特高压输送的非水可再生能源占比偏低，若未来特高压建设进度出现预期差，特高压线路覆盖区域的水电、火电的利用率可获得提升。天然气是唯一有望提高消费占比的一次能源；火电腾出的空间预计由风电、光伏和核电共同补充。