蒙牛乳业深度报告:龙头乳企图南去,长短业绩均可期.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2021/09/23
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蒙牛乳业深度报告:龙头乳企图南去,长短业绩均可期。投资建议:“买入”评级,目标价59.21港元。以史为鉴,蒙牛乳业超额收益来自业绩增长,当前公司营收增速提升、销售费用率下降、利润释放,并处于5年业绩翻倍战略期首年,长短期业绩均可期,投资价值凸显。我们结合液态奶公司估值水平、公司历史估值走势及未来业绩趋势,按PE估值法给予公司目标价59.21港元,对应2021-2023年PE各为35.0x/28.3x/22.7x;维持买入评级;建议投资者积极关注。
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