复盘：A股历史上的七次“板块共识”行情始末——从周期、医药、互联网、消费、新能源、红利到算力.pdf
- 上传者：m*****
- 时间：2026/05/19
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本报告复盘A股历史上周期、医药、互联网、消费、新能源、红利及AI算力七次板块共识行情，提炼出“五要素”生命周期框架：驱动因素萌芽、预期差显现、资金共振、风险钝化、共识松动。报告指出，本轮AI算力行情自2023年启动，2024-2025年进入“算力为王”阶段，2026年向Agent应用扩散。当前板块估值处于历史极高分位，呈现风险钝化特征，但实质性松动尚未发生。建议投资者关注全球云厂商资本开支、核心硬件订单、AI应用数据及机构持仓变化等指标，以把握行情拐点。
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