激浊扬清，周观军工行业第169期：持续看好两机产业高景气趋势.pdf
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- 时间：2026/05/18
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长江证券发布2026年5月18日军工行业周报，持续看好两机产业高景气趋势。报告首先分析燃气轮机板块，指出AI数据中心爆发式用电需求推动燃气发电成为重要选项，全球主机厂如GE Vernova和西门子能源订单高增，排产至2030年，预期盈利能力提升。国内航发燃机形成“三轻一重”谱系，东方电气G50重型燃机实现出口，受益於国产化突破及出海机遇。其次，报告分析硝化棉板块，指出欧美弹药扩产挤占民用产能，导致全球供需紧平衡，我国硝化棉出口均价从2020年的1.5万元/吨上涨至2026年2月的5.8万元/吨，北化股份等企业受益於价格上行，毛利率显著提升。报告维持对军工行业“看好”评级。
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