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国防军工行业：海洋经济高质量发展，商业航天、燃机景气提升。“十五五”推动海洋经济高质量发展，中航工业维修攻坚筑牢装备保障。据中国航空 工业集团，3 月 16 日，中国航空工业集团在京召开 2026 年军品批生产 与维修工作会，会议表明要坚决打赢状态鉴定、质量提升、维修服务、 精益生产数智转型等四大攻坚战，巩固并推动批生产与维修业务高质量 发展。据中国发展改革，截至 3 月 19 日，美国和以色列对伊朗的军事 打击进入第 20 天，地区冲突正演变为全球性经济震荡。霍尔木兹海峡 封锁导致全球能源动脉遭遇“二战”以来最严重的梗阻，并引发全球能 源、航运、制造、农业等供应链系统性危机。

商业航天、AI、燃气轮机景气提升。据我们的太空， 3 月 15 日我国在 使用长征六号改运载火箭成功将遥感五十号 02 星发射升空。次日，快 舟十一号遥七运载火箭在酒泉发射升空。3 月 16 日，据智东西圣何塞 现场报道，英伟达 GTC 2026 开幕，英伟达发布其旗舰 AI 计算平台 Vera Rubin 的 5 大机架级系统，推出全新 AI 推理芯片 Groq LPU 3，宣布 7 款芯片全面生产，并带来太空计算设备 Space-1 Vera Rubin Module， 将 AI 计算版图扩展到地球之外。3 月 17 日，据燃气轮机聚焦，马斯克 旗下人工智能企业 xAI 在 Memphis 基地及密西西比州新建基地内部署 了高达 460MW 的天然气发电装机容量，算力能耗对标中型电厂。