银行业丈量地方性银行（4）：广东140家区域性银行全梳理.pdf

银行业丈量地方性银行（4）：广东140家区域性银行全梳理。广东省现阶段共有 140 家区域性商业银行。按银行类型划分，城商行 5 家，村镇银行 44 家，农商行 82 家，民营银行 2 家，外资银行 6 家， 信用社 1 家。按成立时间划分，2006-2010 年、2011-2015 年广东分 别有 49 家、34 家商业银行成立。

从资负结构来看，广东区域银行扩表速度较平稳，存贷业务占比提升。 （1）资产增速：25H1 主要城商行资产增速为 6.9%、低于上市城商行 资产增速 14.2%，主要农商行资产增速 5.4%、低于上市农商行资产增 速 6.7%。（2）资产结构：2016 年起，广东区域银行贷款占总资产比 重逐渐提升，25H1 城商行该比例为 54.5%、同比提升 0.9pct；农商行 为 50.9%、同比提升 0.1pct。（3）负债结构：25H1 广东地区城商行负 债端客户存款占比为 73.8%、高于上市城商行 66.2%，农商行客户存 款占比 78.8%、低于上市农商行 83.4%。

从盈利能力来看，广东区域银行 ROA 低于上市行。ROA：25H1 广东 城商行ROA低于上市城商行0.31pct，农商行低于上市农商行0.36pct。 ROE：25H1 广东城商行 ROE 低于上市城商行平均水平 4.78pct，农 商行低于上市农商行 4.15pct。

从资产质量及资本来看，与上市行相比，广东区域银行资产质量较弱， 资本充足率差异不大。（1）不良率：广东区域银行不良率高于上市行， 25H1 广东省城商行的不良率比上市城商行高 0.22pct、农商行高 0.74pct；（2）拨备覆盖率：广东省区域银行低于上市行，25H1 广东省 城商行的拨备覆盖率比上市城商行低 130pct、农商行低 160pct；（3） 关注率：2024 年广东省城商行关注率高于上市行 1.60pct，25H1 农商 行该比例高于上市行 2.67pct；（4）逾期率：2024 年广东省城商行逾 期率高于上市行 3.1pct，25H1 农商行高于上市行 3.21pct；（5）资本 充足率：25H1 城商行的资本充足率/核心一级资本充足率平均为 13.2%/11.0%，农商行分别为 15.2%/13.6%，留有较高安全边际。