汽车行业智能化月报系列（三十二）：11月城区NOA渗透率超20％，Waymo完成新一轮千亿融资.pdf

汽车行业智能化月报系列（三十二）：11月城区NOA渗透率超20％，Waymo完成新一轮千亿融资。行业新闻：1）Waymo 完成新一轮千亿融资；2）小马智行联手爱特博，布 局高端 Robotaxi 出行服务；3）文远知行推出自研通用仿真平台 WeRide GENESIS；4）希迪智驾无人矿卡批量交付落地；5）华阳集团 AIBOX 获 国内头部自主车企定点；6）割草机器人市场禾赛 3D 激光雷达出货量第 一；7）速腾聚创 2025 年机器人产品销量问鼎行业第一 ；8）理想 AD Pro 重大升级，行业首个基于单颗征程®6M 芯片的城市 NOA 量产上车；9）黑 芝麻智能与萝卜快跑达成战略合作。

高频核心数据更新：1）800 万像素摄像头占比持续提升。2025 年 11 月， 乘用车前视摄像头渗透率 69.0%，其中 800 万像素摄像头占比 51.0%， 同比+31.0pct，环比+1.6pct；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2025 年 11 月，乘用车驾驶域控渗透率 37.2%，其中地平线、英伟达、特斯拉 FSD、 华为芯片占比分别 9.2%、54.3%、9.6%、15.1%，同比分别-4.2、+21.9、 -8.1、+1pct，环比分别-0.1、-3.4、+5.6、+0.3pct。3）激光雷达市 占率持续提升。2025 年 11 月，乘用车激光雷达渗透率 16.6%，同比+10 pct，环比+2pct。参考 NE 时代数据，2025 年 12 月激光雷达市占率华为 （39%）、禾赛科技（30%）、RoboSense（17%）、图达通（12%）。

智能驾驶：标配 L2 级以上功能的乘用车渗透率 11 月同比+22pct。2025 年 11 月，乘用车行业 L2 级以上渗透率 38%，同比+22pct，高速 NOA、城区 NOA 渗透率 38.9%、20.6%，同比+24、+10pct，环比+5、+4pct。1）传 感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 11 月渗透率 69.0%、58.4%、 16.6%，同比+9、+9、+10pct，环比+3、+1、+2pct。2）域控制器：2025 年 11 月，乘用车驾驶域控渗透率 37.2%，同比+19pct，环比+4pct。

智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10 寸 以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器 11 月渗透率 87.6%、 50.1%、24.3%、46.5%，同比+5、+0、+8、+14pct，环比+2、+0、+1、+2pct。

智能网联：OTA、T-BOX 11 月的渗透率分别 80.5%、64.2%，同比分别+5、-8pct。