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公用事业行业电气化大时代之印度尼西亚篇：印尼国家电力公司主导下的分散式电网体系。印尼电力基本情况：火电装机占比超过 85%，工业及家庭为主要电力消费部门。受制 于以三大化石燃料为主的一次能源消费结构，截至 2024 年印尼发电装机中火电机组占 比达 85.77%，为印尼电力供给的绝对主力；新能源发电发展缓慢，风电和光伏装机合 计占比仅为 1.05%。2024 年印尼电力消费总量 3972 亿千瓦时，人均用电量 1411 千瓦 时。电力消费结构来看，若按印尼国家电力公司售出电力口径则家庭/工业消费占比分 别为 42.59%/30.11%，为印尼电力消费的主要部门；但若考虑工业自备电厂，则工业在 印尼全国电力消费中的占比可达 45%左右。

印尼电力体系：印尼国家电力公司形成垂直一体化垄断，近年逐步探索市场化改革。印 尼现行电力体系建立在 2009 年颁布的《电力法》框架下，政府全资持有的印尼国家电 力公司同时为电力生产及供应商，并在市场上承担“单一买方”角色在输配电和电力零 售环节形成事实垄断。此外另有独立发电商（IPP）有限参与发电环节、工业自备电厂 （PPU）主要满足企业自身用电。用发展眼光来看，上述体系使电价形成无法市场化， 并抑制了能源结构转型速度。故印尼政府在 5 月份出台的能源与矿产资源部条例 （MMER 5/2025）中就现货交易、大用户与发电商直接交易等方面做出尝试。

印尼电力体系短板：地理分散造成电网缺乏互联互通，部分有色矿产分布远离发电中 心。受岛屿众多的地理条件影响，印尼电网的整体特点可归纳为“大岛互联，偏远岛屿 分散”，地理上的分散造成电网间的互通难度增大，且同样由印尼国家电力公司对输配 电线路形成事实垄断。截至 2024 年，印尼输电线路中的 81.16%为适合 50-300km 输 电的高压线路，主要服务于区域独立电网，长距离跨区输电能力有限。此外，印尼电力 基础设施分布较为集中，约 68%的发电机组和约 36%的输电线路集中分布在贡献了全 国六成以上 GDP 的爪哇岛，而印尼的有色金属矿产资源分布在全国各地，电力基础设 施可能会对生产形成掣肘。

印尼电价机制：政府管制程度较高，且存在大量补贴。印尼电价为确保可负担性长期以 来由政府严格管制，难以充分及时反映发电成本变化。故为维持较低电价水平印尼政府 支付了大量补贴，2024 年对 708.07 亿度电支付了总额折合人民币 327.13 亿元（77.04 万亿印尼盾）的补贴，2024 年印尼全国平均电价折合人民币 0.49 元/千瓦时。但高额 补贴一方面给政府财政带来较大压力；另一方面与高度管制的电价一起对印尼国家电力 公司财务状况形成严重侵蚀，限制了其对电力基础设施升级和能源结构调整的投资进 度。当前印尼政府正在重新考虑电价政策以减轻对财政的负担。

未来发展方向：坚定能源结构转型，鼓励独立发电商投资。2025 年印尼国家电力公司 出台《电力供应业务计划（2025-2034）》，明确期间内新增 69.5GW 发电装机容量，其 中 42.6GW 是可再生能源装机，进一步明确印尼电力结构转型方向。据估算为实现这 一目标未来十年将合计投入2133.7万亿印尼盾，其中73%的项目将有独立发电商（IPP） 承担投资，以利用私用部门的资本和技术优势，并减少财政负担。这同时意味着印尼国 家电力公司对印尼发电机组的掌控能力将下降，截至 2024 年末，印尼国家电力公司的 发电装机占全国发电装机的比重已降至 47.10%，2020 年时为 59.36%。