民银国际-消费行业2026展望：蛰伏寻韧性，细分觅成长，出海拓新机.pdf
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- 时间：2025/12/22
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2025 消费行业复盘：传统需求平淡，业绩上结构分化，新消费亮眼。大众品价格竞争氛围浓厚，消费偏向性价比和理性。具体而言：（1）可选消费方面，新消费领域如潮玩/精品黄金等估值和业绩共振，现制茶饮受益于 25Q2 以来的外卖补贴，传统内需相关的餐饮、体育用品表现一般。（2）必选消费整体缺乏亮点，2025 年白酒、乳制品量价承压，啤酒和饮料的利润层面好于收入，上游牧场产能持续去化。
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