2026年汽车行业总投资策略：坚定“破旧立新”.pdf
- 上传者：m*****
- 时间：2025/12/19
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2026年汽车行业总投资策略：坚定“破旧立新”。2026年汽车行业总投资策略：如何【破旧立新】？我们认为2026年汽车或应该参考2011年或2018年（底线 思维），汽车行业又重新站到了一个新的十字路口。电动化行业红利接近尾声，智能化行业红利正在努力衔接，商用车/两轮车等子板块成为好的投资补充领域。我们选择两条思路：1）寻找穿越周期α品种！2）拥抱下一轮 产业趋势（智能化+机器人/AIDC）。
2026年汽车板块最新景气度预测：1）乘用车板块：26年行业受新能源购置税征收5%影响，内需整体预期3.5%。2026年总内需销量2200万辆（同比-3.5%）,新能源内需销量1320万辆，同比+6.4%；2026年总外需 销量641万辆（同比+12.0%），新能源外需352万辆（同比+43.9%）。2）重卡板块：中性预测下，2026年 批发销量116万辆（同比+1.5%）,其中内需销量77万辆（同比-5.5%），外需销量39-40万辆（同比+18.8%）。3）客车板块：预计26年内外需共振延续，其中出口增速有望维持30%以上，新能源出口增速预计更快。2026 年内需销量8.10万辆，同比+3%，出口7.64万辆，同比+30%。4）摩托车板块：预计2026年行业总销量1938 万辆，同比+14%，其中大排量126万，同比+31%。2026年内需销量399万辆，同比-9%，外需销量1539万 辆，同比+21%。
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