轻工制造行业2026年投资策略：出海成长，内需择优.pdf
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- 时间：2025/12/10
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轻工制造行业2026年投资策略：出海成长，内需择优。
行业定调
复盘25年，国补拉动不足、消费大盘疲软，“新”消费行情集中演绎、但龙头表现已经开始出现分化；与此同时，周期底部的优质制造逐步进入布局区间，拥有海外建厂能力or产品渠道出海布局的龙头纷纷加快节奏。
展望26年，我们认为出海主线带来的业绩增长具备高确定性、同时核心标的估值性价比高，延续作为新一年的主线；传统内需重点关注金属罐和造纸链条潜在提价带来的盈利拐点，地产链条磨底已经边际开始企稳；新消费优质资产在人口代际迭代、消费观念变化下持续扩圈，调整充分后，部分具备中期业绩成长潜力的公司仍然值得配置。
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