海内外龙头对标研究第三期：缩减隐忧无虑，拥抱科技成长.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/07/07
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我们认为市场无需对未来海外流动性收紧过度担忧，当前市场对美联储Taper节奏预期已较为充分，“缩减恐慌”难以再现。同时考虑到新冠疫 情冲击下我国并未大幅宽松，下半年通胀预期回落叠加盈利增长压力催化都将推动无风险利率进一步下行。随着宏观复苏见顶叠加中报窗口期 的到来，市场将聚焦盈利可持续增长的股票，高景气将是未来一段时间的市场主线。当前A股科技成长行业的ROE水平正处于持续抬升通道， 斜率陡峭且仍有修复空间，电子、新能源车、 CRO/CDMO等细分领域持续高景气，未来科技成长占优的局面将得到延续。
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