机床行业研究报告:工业母机,国之重器,全新格局,重新起航
- 上传者:潘娴
- 时间:2021/03/29
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机床行业研究报告:机床,工业母机国之重器,全新格局重新起航。底部区间,新周期伊始。机床作为工业母机,是工业生产最重要工具之一,根据NTMA数据,2019年全球机床消费821亿美元,中国消费223亿美元,占全球机床市场的27.2%。机床一般更换周期约为10年,国内机床消费量和产值在2011年达到顶峰后回落,进入长达10年的下行周期。国内制造业复苏深化,机床产业迎更新替换新周期。
行业出清,格局改善。以金属切削机床为例,我们复盘国内机床行业1949-2020共七十年的历史,国内机床行业发展经历五个波折阶段,从大而不强,竞争混乱,到目前行业逐渐出清,格局不断改善。国有机床企业改革经营机制,部分退出舞台,民营企业依靠灵活的机制和敏锐的市场嗅觉,快速成长。2019年我国机床企业平均毛利率为22.0%,民营机床企业平均毛利率为29.0%,民营机床企业展现出了强劲活力,进入快速发展阶段,有望进一步带来产业变革,促进整体中国机床行业的升级与发展。
进口替代大有可为,整机及核心零部件国产化加速。我国中低档数控机床的核心零部件已基本能够实现国产化,且产品性能、质量与国际先进企业相比无明显差异。以科德数控的GNC60数控系统为例,在基本功能上,核心参数和系统功能与外资品牌基本相当;在硬件构架上,GNC60资源及开放性优于外资品牌;在价格上,GNC60同等功能配置售价更低。但高档数控机床方面,五轴联动数控机床部分部件存在“卡脖子”情况,部分核心关键部件的加工精度、可靠性不足,数控系统功能也相对落后。综合来看,国内企业竞争力正逐步增强,核心部件国产化不断加速。
机床高端化趋势长期不变,数控机床空间广阔。近年来随着加工产品的结构复杂化、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升,机床设备正逐步从传统普通机床向高档数控机床过渡。根据Wind数据,我国新增金属切削机床数控化率从2012年的26%提升到2020年的43%,呈现增长趋势,但仍与发达国家(80%以上)差距较大。数控化作为行业的长期升级趋势,发展空间广阔。
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