交通运输行业专题研究报告：碳达峰、碳中和背景下交运行业投资策略
- 上传者：Bosunram
- 时间：2021/03/21
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交通运输行业专题研究报告：碳达峰、碳中和背景下交运行业投资策略。碳达峰、碳中和本质：是全球能源结构的调整与再适应。影响交通运输行业的两个维度：（1）能源运输：水运铁路公路以及港口等节点；（2）能源使用：碳合规成本增加带来的成本非对称影响，系统成本（含碳等合规成本）下运输结构迁移，公司供应链中定价能力以及成本管控能力。
交运行业投资策略：“抓大放小”、“最小最大后悔值法”。
航空：航空煤油的使用与能源价格的变化，考验航司成本管控能力，优选低成本航司如春秋航空；
航运：需求端弱化煤炭、原油等传统能源，不利于干散货与油运公司；供给端加速船舶供给结构调整，抑制增量供给，加速“散改集”，利好集运、LNG、LPG板块，优选中远海控、海丰国际；
铁路：高碳领域向低碳领域迁移，客货“公转铁”，利于铁路行业，优选京沪高铁；
公路：碳排放大户，客货结构调整，车辆结构优化，增加资本开支，去化落后产能，利好头部公司，优选顺丰控股、中通快递。
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