双环传动（002472）研究报告：汽车齿轮行业龙头，RV减速器国产替代加速.pdf
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- 时间：2021/11/18
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1）公司齿轮主要应用于乘用车、商用车、工程机械、电动工具、摩托车等领域，有 40 年历史。2020 年制造业务（含齿轮及 RV）收入规模为 32 亿元，占总营收比重 86%，内销收入占比超 88%。公司的 RV 减速器处于高速发展阶段。2）齿轮是机械传动的关键零部件，技术壁垒高，传统燃油车目前是齿轮最大应用市场。随着自动档汽车和新能源车的渗透率加速提升，带来齿轮需求高增长。3）技术优势同步提升齿轮市占率。齿轮行业竞争门槛较高，随着新能源齿轮的高标准，公司技术和品牌优势逐渐体现，市占率持续提升，量价双升将持续提振公司业绩。
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