爱博医疗深度解析：高成长的眼科器械龙头，研发创新打开市场空间.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2021/08/12
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爱博医疗深度解析：高成长的眼科器械龙头，研发创新打开市场空间。公司是稀缺的眼科研发平台，横向拓展品类能力强：短期（3年维度）看人工晶体、角膜塑形镜及护理液快速放量；中期（3-5年维度）多焦点人工晶体、屈光晶体、彩瞳有望实现技术突破成为重磅产品；长期看产品迭代能力和品类拓展能力，其他眼内植入物、再生材料、眼科手术设备等领域均具备较大机会。人工晶状体打破进口垄断，进口替代和消费升级驱动放量：公司首款人工晶体是非球面、疏水性人工晶体，打破进口垄断。当前人工晶状体国产占比约20%，低端产品占比约40%。公司人工晶状体定位中高端，国产化和消费升级助力公司晶体放量。集采短期未击穿出厂价，公司人工晶体有望维持20%以上的收入增速。
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