招商蛇口（001979）研究报告：央企龙头受益集中度提升，毛利率即将走出至暗时刻.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2021/11/23
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深耕地产行业四十余年，2015 年重组上市以来实现规模快速扩张。公司是招商局旗下唯一的地产上市平台，主营业务包括园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营三大板块，2020 年营收占比分别为78.1%、21.8%和 0.1%。2021 年 Q1-3 公司实现营收和净利分别为 817.6和 63.5 亿元，16-20 年 CAGR 分别为 19.5%和 5.2%。2016-2020 年，公司销售额从一千亿迈入三千亿，CAGR 达 39.2%，行业排名从 15 升至第10 名。2021 年前三季度公司实现销售额 2409.6 亿元，同增 26.7%，行业排名提升至第 7，随着行业集中度提升，预计公司市占率将进一步增长。
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