2021下半年宏观经济及资产配置展望：复苏节奏放缓，把握结构机会.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/07/07
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上半年全球供需缺口引领了我国出口走强，再加上房地产销售投资表现强劲，上半年经济保持快遠修复的状态。值得注愈的是，疲后经济的复苏具有不均衡的特征，在经济向楚势回归的过程中，环比动能的减弱是必然的展望下半年，首先是要判断是否还在“爬坑”，如果修复大背景没变，金球经济仍然有向势值修复的动力。第二是上半年经济动力的延峡性。第三是新的支撑力。据我们测算，欧关日等岌达国家在今部三四乎度陆续可以实现群体免，需求进一步释放，带来经济边际增受;发展中国家落后至少半毕，全球供需缺口的逻辑仍然成立，出口有保障。地产预计将步入下行周期，但竣工周期相关授资可以熨平波动;制造业授资在盈利改善的背下有望捉速;财政“后置”特征明显，下半年发力可期。总结而言，上半年的“地产十出口”双轮驱动仍有韧性，但环比动能将减弱，制造业投资以及财政后工发力为下半年经济提供了边际的支撑。
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