谷歌专题研究报告：在线广告稳健增长，云计算、自动驾驶布局未来.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2021/11/18
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过去十五年，谷歌股价累计涨幅超过 15x，主要缘于在线搜索领域的持续聚焦&创新，叠加在线视频、云计算等新业务的不断拓展。作为全球市值 TOP3 科技巨头，短期在线广告业务成长性、中长期云计算、自动驾驶等新业务的潜在空间等，为当前市场关注的焦点。我们持续看好公司短期、中长期投资机会：1）短期，缘于自身平台技术优化带来的广告 ROI 提升、YouTube 等广告库存资源的释出等，我们判断 2022 年公司在线广告业务中期仍有望维持收入双位数复合增速；2）中长期，务实的市场策略+差异化产品定位驱动云计算业务有 望继续保持 40%以上收入增速，且亏损率不断收窄，谷歌 Waymo 持续引领全球高阶自动驾驶市场，商用窗口不断临近。公司当前股价对应 2021-2023 年PE 为 29/27/23x，我们持续看好公司的配置价值。
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