军工行业射频微波研究：军民应用需求旺盛，微波产业迎发展拐点

上传者：Bosunram
时间：2021/03/18
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射频前端是无线电设备中用于模拟信号处理的部分，具体由频率源、发射机、接收机和TR组件等微波器组件构成。随着国防信息化持续推进，以及民用市场5G通信等应用的拓展，军民领域无线电设备将加速升级列装，驱动微波器组件市场快速扩张。目前中国微波技术正在加速追赶国际一流水平，未来有望在相控阵等领域实现弯道超车，并带动微波产业链迎来发展拐点。微波器组件处理模拟信号，是无线电设备的核心。无线电设备是利用收发电磁波，实现通信、探测、对抗等功能的设备，射频前端是无线电设备中对模拟信号进行调制解调、功放、滤波等处理的部分，在军民各个领域得到广泛应用。射频前端主要由频率源、发射机、接收机和TR组件等微波组件构成：频率源用于产生稳定的高频电信号载波；发射机主要功能为低频信号的调制并放大；接收机能够滤除杂波，同时解调高频信号。TR组件通常用于相控阵，位于天线和接收机、发射机之间，作用是调整单个阵元的相位。相控阵是由大量相同的阵元组成的阵列，可利用阵元间相位差来合成需要的波形。国内微波起步晚差距大，相控阵领域有望取得突破。微波技术诞生于一二战之间，此后近百年保持了快速发展，中国微波技术起步于建国后，目前在高频器件、产业化和系统设计三个领域和国际先进水平存在较大差距，导致产业竞争力弱，军用微波器组件性能不足，民用市场市占率偏低。随着微波技术的发展，相控阵应用领域不断拓展，中国有望借助该技术实现弯道超车。科研院所和民营企业是中国微波市场的主要参与者，科研院所中13所和55所是市场主力军，部分信息化主机院所也会内部配套；民营企业业务规模较小，产品相对单一，但公司治理更为灵活，“十四五”期间随着下游信息化装备加速列装，民营企业业绩弹性或将更大。国防信息化持续深入，军用微波器组件市场加速扩张。信息化是“十四五”国防建设重点，预计中国将加大对导弹、通信、雷达等领域的投入。中美导弹数量差距大，随着解放军实战化水平提升，导弹或将加速补库存，其中装备相控阵导引头的空空导弹将是列装重点；新型号战机装备先进有源相控阵雷达，微波器组件价值量将得到提升；军用通信对带宽要求大幅增加，宽带无线通信设备有望得到重点发展，高价值的高频微波器组件预计需求旺盛。预计通信、雷达、导航、电子对抗等信息化装备在“十四五”期间将加速列装，带动军用微波器组件市场实现扩张。万物互联大幕开启，民用射频市场空间大。长期以来通信是射频微波在民用市场的主要应用领域，目前5G技术正逐渐成熟并实现商用化。5G基站采用的MIMO技术大幅增加了微波器组件的用量，5G通信覆盖毫米波波段，高频器件单价更高，5G基站建设直接推动了射频微波市场扩容，据Yole预测2022年射频领域半导体微波器件市场规模有望达25亿美元；另一方面5G也为自动驾驶、物联网等奠定了基础，拓展了射频微波的应用领域。除通信外车载毫米波雷达、卫星导航定位终端、商业航天用抗辐照微波器组件等应用也将共同支撑起民用射频微波在中长期巨大的市场空间。