长川科技专题研究报告：半导体测试设备平台，测试机驱动高成长.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/09/28
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内生外延全面布局半导体测试领域，高毛利率测试机业务驱动公司高增长。公司围绕半导体测试设备体系平台化布局，产品包括测试机、分选机、探针台及外延并购的AO检测设备，是国内在半导体测试领域布局较为全面的设备提供商。公司2020年全年实现营收8.04亿元，近9年维持高速增长，其中2012-2018年年均复合增速（CAGR）达48.84％，2018-2020年得益于半导体设备国产化进程加速影响及公司内生外延并举，复合增速（CAGR）达到92.86％。21年上半年公司实现收入6.73亿元，同比增长11153％，其中测试机业务实现2.52亿元，占收入比例37.39％，同比增长347.96％，分选机及AO|检测设备实现收入共计3.82亿元，占收入比例56.69％，同比增长70.09％;从毛利结构角度，公司高毛利率的测试机业务实现毛利1.75亿元，占比48.37％且高速增长，该业务已超过公司分选机及AO设备，成为驱动公司业绩增长的最主要业务。
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