守正出奇：除了高端制造，边际还可关注什么？.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/07/17
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站在业绩增速的角度来看，下半年 A 股基本面大概率好于市场预期。一方面基 于本次通胀预期下的企业库存管理较为克制和理性。因此，即便下半年 PPI 下 降，业绩大概率将好于市场预期。另一方面则是基于全面降准后年末资产减值 压力的缓解。在去年四季度单季度 A 股高增长的背景下，市场对于年末业绩下 滑存在较大担忧。我们认为全面降准主要也是为了防止流动性危机下大规模资 产减值损失的出现，另一方面对有效需求不足情况下的资产负债表持续收缩有 一定的遏制作用。
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