银河证券A股策略专题：在业绩中寻找投资机会.pdf
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- 时间：2021/04/26
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库存周期所处位置探讨：目前来看，我国库存周期处于补库存阶段，库存同比增速在2019年11月达到一个历史的相对低位，为0.3%，在这样一个位置下，在需求的带动下，以中国主导的补库存需求率先修复，有色金属、煤炭等表现强势，企业盈利逐步修复，带动2021Q1顺周期等板块业绩向好。同比来看，农林牧渔、钢铁、有色金属、化工、电气设备等板块2021Q1可比口径净利润较2019Q1有较大修复，增速达100%以上，休闲服务、房地产、电子、非银金融等板块整体盈利较差。环比看，钢铁、采掘、建材等板块修复较快。
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